わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘コース【2ヶ月コース／3ヶ月コース】

●お客様の投資判断に役立つ（＝最善の利益につながる）情報提供と丁寧な説明の仕方を、多くのトーク例を交えて学ぶ
●金融商品取引法等の一部を改正する法律（2023 年）を踏まえ『顧客本位の投資勧誘を身につけるコース』を全面リニューアル。法改正の趣旨を踏まえた投資勧誘について学ぶ
〇デジタル教科書あり〇WEB添削選択可能
 
 【受講期間】    2ヶ月／3ヶ月
【受講料（税込）】　8,360円／9,900円
【教材】　テキスト1冊【添削指導】　通常添削　2回／3回
【編集委員】　株式会社フィナンシャル・ラボ　梶川真理子
【出版社】　株式会社ビジネス教育出版社

　

年金知識を活かした

iDeCo・NISA 提案の進め方コース【2ヶ月／3ヶ月コース】

【内容】
公的年金の知識と iDeCo・NISA 制度の知識を リンクさせ、お客様に提案ができるスキルを習得
●公的年金の知識と iDeCo・NISA 制度の知識をリンクさせ、これらの制度を真に必要な人に提案ができるスキルを習得
●お客様に適した老後資金の貯め方、増やし方の提案を考えることでお客様本位の提案力・営業力の向上を目指します
●お客様との会話例等を数多く掲載した実際の提案に活かせる内容です
〇デジタル教科書あり〇WEB添削選択可能
 
　＜＊日本FP協会継続教育（金融）　AFP；7.5単位　CFP；10単位＞
【受講期間】　2ヶ月／3ヶ月
【受講料（税込）】　8,360円／9,900円
【教材】　テキスト2冊【添削指導】　通常添削　2回／3回
【編集委員】　株式会社フィナンシャル・ラボ　梶川　真理子　橋本正明
【出版社】　株式会社ビジネス教育出版社
 

 

 

金融商品税制がわかれば リテール営業が面白くなるコース 【2ヶ月／3ヶ月コース】

 
【内容】
●金融商品税制を理解し、リテール営業の提案力アップにつなげます
●フィデューシャリー•デューティーを踏まえた、コンサルティング営業を行うために欠かせない税金の知識が身につきます
●NISA制度については、2026年度改正まで収録しています
〇WEB添削選択可能
 
　＜＊日本FP協会継続教育（金融）　AFP；7.5単位　CFP；9単位＞
【受講期間】　2ヶ月／3ヶ月
【受講料（税込）】　11,220円／12,760円
【教材】　テキスト2冊【添削指導】　通常添削　2回／3回
【編集委員】　株式会社フィナンシャル・ラボ　橋本正明　　梶川真理子
【出版社】　株式会社ビジネス教育出版社
 

【デジタル教科書付】　　

はじめての投信セールスコース　【3ヶ月コース】

 
【内容】
●トラブルのない投信セールスの基礎を築きます
●投信の商品特性を基礎から理解し、セールスする際のトラブルを防ぐ上手な説明や高齢者取引ルール等のコンプライアンスからアフターフォローまでを解説しています
●新NISA制度など、最新の制度にも対応しています
〇デジタル教科書あり〇WEB添削選択可能
 
　＜＊日本FP協会継続教育（金融）　AFP；7.5単位　CFP；11単位＞
【受講期間】　3ヶ月
【受講料（税込）】　11,660円
【教材】　テキスト3冊【添削指導】　通常添削　3回
【編集委員】　株式会社フィナンシャル・ラボ　橋本正明　　梶川真理子
【出版社】　株式会社ビジネス教育出版社 
 

～ここだけは押さえておきたい～

よくわかる確定拠出年金コース【2ヶ月コース／3ヶ月コース】

●年金制度における確定拠出年金の位置づけや改正のポイントが徹底理解できます
●公的年金制度と私的年金制度（企業年金、個人年金保険など）の理解を深めたうえで、公的年金制度を補完する確定拠出年金制度が理解できます
●個人年金保険やNISA等、他制度との比較の上、お客様とフィデューシャリー•デューティーを意識したライフプランの会話ができる提案力を養います<
 
 
【受講期間】　2ヶ月／３ヶ月